A Importância das Etapas no Kanban
No CRM Kanban da Zárpon, cada coluna do quadro representa uma "Etapa" do seu processo de vendas ou atendimento. A definição clara dessas etapas é fundamental para que toda a equipe compreenda em que fase do funil cada cliente se encontra.
Embora o sistema possa apresentar etapas padrão como Prospecção, Proposta Enviada, Negociação e Fechamento, a flexibilidade é uma das maiores vantagens da ferramenta. Independentemente do seu nicho de mercado, você pode adaptar o fluxo. Por exemplo, uma clínica médica pode ter etapas como "Aguardando Atendimento", "Agendado" e "Retorno".
Além disso, é possível criar múltiplos quadros (Boards) para diferentes perfis de clientes, como um quadro exclusivo para novos leads e outro para clientes recorrentes.
Passo a Passo: Criando uma Nova Etapa
A criação de etapas é um processo ilimitado e pode ser realizado a qualquer momento para refinar o seu processo comercial.
Siga os passos abaixo para adicionar uma nova coluna ao seu quadro:
1.Acesse o Dashboard do CRM (a visualização do quadro Kanban).
2.No canto superior direito da área das colunas, localize e clique no botão "+ Nova Etapa".
3.Uma janela pop-up intitulada "Criar nova etapa" será exibida.
4.No campo "Nome da etapa", digite o nome desejado para a nova coluna. (Dica: utilize nomes curtos, claros e objetivos para facilitar a leitura na interface).
5.Clique no botão azul "Confirmar".
Uso da Nova Etapa
Após a confirmação, a nova coluna aparecerá automaticamente ao final do fluxo (à direita).
A etapa está imediatamente pronta para uso. Você pode testar a funcionalidade clicando, segurando e arrastando (drag-and-drop) qualquer card existente de outras colunas diretamente para a nova etapa recém-criada. O sistema atualizará automaticamente o status da oportunidade.
Conclusão
A capacidade de criar etapas personalizadas permite que o CRM Kanban da Zárpon se torne um reflexo exato do processo da sua empresa. Ao estruturar corretamente as colunas do seu quadro, você garante uma gestão de fluxo de trabalho mais organizada, visual e eficiente para toda a equipe.