O que é um Card?
No sistema CRM Kanban da Zárpon, o "Card" (Cartão) é a unidade fundamental de representação de uma oportunidade. Ele pode simbolizar um lead, um atendimento em andamento, um pedido de venda ou qualquer transação específica que necessite de acompanhamento.
Diferente de uma simples ficha de cadastro de cliente, o Card tem um foco dinâmico. Por exemplo, em um restaurante, cada novo pedido pode gerar um Card; em uma clínica, cada consulta agendada pode ser representada por um. O objetivo é visualizar o progresso de cada interação ao longo do funil de vendas ou atendimento.
Como Criar um Novo Card
A criação de um Card é um processo direto que pode ser iniciado a partir de qualquer etapa (coluna) do seu fluxo de trabalho.
1.Localize a coluna onde o novo Card deve ser inserido (por exemplo, "Prospecção") e clique no botão "+ Novo Card".
2.Preencha os campos obrigatórios e opcionais com as informações da oportunidade:
•Contato: Selecione o cliente na base de dados de WhatsApp da sua conta.
•Sessão de WhatsApp (Opcional): Especifique por qual número/sessão o atendimento será vinculado.
•Atendente Responsável: Atribua um membro da equipe. Esta ação é crucial para a organização e privacidade, pois atendentes comuns visualizarão apenas os Cards atribuídos a eles.
•Descrição: Adicione informações iniciais sobre a oportunidade. Este campo aceita formatação rica (negrito, listas, imagens, anexos) e pode ser editado a qualquer momento.
•Valor: Insira o valor estimado em Reais (R$). Este dado é essencial para que o sistema calcule as métricas financeiras do funil.
3.Clique em "Salvar" para finalizar a criação.
Movimentação e Organização
O Kanban foi desenhado para ser uma ferramenta altamente interativa. Para acompanhar o progresso do cliente, os Cards podem ser movidos livremente entre as colunas.
Basta clicar, segurar e arrastar e soltar (drag-and-drop) o Card da coluna atual (ex: "Prospecção") para a próxima etapa do processo (ex: "Negociação"). O sistema atualiza automaticamente o status e o histórico de atualização do Card, registrando a data da última modificação.
Ações e Gerenciamento
Ao interagir com um Card existente (clicando nos três pontos ou abrindo-o), o sistema oferece uma série de ações para gerenciamento detalhado:
Ação | Descrição e Utilidade |
Visualizar | Abre os detalhes completos do Card, permitindo a edição de todos os campos. |
Ver Conversa | Redireciona para o chat do WhatsApp integrado, exibindo o histórico completo da interação com o cliente. |
Marcar como Ganho/Perda | Define o desfecho da oportunidade. Se a venda for concretizada, marque como "Ganho"; se for perdida, marque como "Perda". O sistema utiliza o valor inserido no Card para alimentar os relatórios de métricas financeiras. |
Limpar Status | Remove a marcação de Ganho ou Perda, retornando o Card ao status ativo de negociação. |
Finalizar Contato | Encerra o atendimento ativo, uma ação útil caso o contato ainda esteja vinculado a filas de espera no sistema. |
Excluir | Remove o Card permanentemente do sistema. |
Conclusão
A gestão eficiente de Cards no Zárpon proporciona uma visão clara e atualizada do seu funil de vendas.
Ao preencher corretamente os campos de valor e responsável, e ao movimentar as oportunidades entre as etapas, sua equipe garante que as métricas do dashboard sejam precisas e que nenhum cliente fique sem o devido acompanhamento.