Introdução ao CRM Kanban
O CRM (Customer Relationship Management) da plataforma Zárpon utiliza a metodologia Kanban para oferecer uma visão visual, interativa e prática do fluxo de atendimento aos clientes.
Este módulo é fundamental para organizar processos de vendas, suporte e atendimento, permitindo o acompanhamento claro de leads e oportunidades através de funis personalizados.
A grande vantagem dessa abordagem é a possibilidade de visualizar em qual etapa do processo cada cliente se encontra, facilitando a identificação de gargalos e a otimização do tempo de resposta da equipe.
Conceitos Fundamentais
Para utilizar o CRM Kanban de forma eficiente, é importante compreender dois elementos principais da interface:
•Card (Cartão): Representa um cliente individual, uma oportunidade de negócio, uma interação específica ou um ticket de suporte. Cada card contém informações cruciais como o nome do contato, número de telefone, valor monetário estimado (R$) e o responsável pelo atendimento.
•Colunas: Representam as etapas do seu processo de vendas ou atendimento. O progresso do cliente é visualizado conforme o card se move da primeira coluna (ex: Prospecção) até a última (ex: Fechamento).
Passo a Passo: Configurando seu Kanban
A criação e o gerenciamento do seu fluxo de trabalho são intuitivos e podem ser adaptados para diversos departamentos (Comercial, Suporte, Financeiro, entre outros).
1. Acesso e Criação de Quadros (Boards)
1.No menu lateral esquerdo da plataforma Zárpon, selecione a opção Kanban.
2.Para iniciar um novo fluxo, clique em "+ New Board".
3.Dê um nome claro ao quadro (ex: "Comercial - Novas Vendas") e salve.
2. Definição das Etapas (Colunas)
O sistema permite a criação de colunas personalizadas para refletir fielmente o processo real da sua empresa.
•Clique no botão "+ Novo" (coluna) no canto direito da tela.
•Defina nomes objetivos para as etapas do seu funil. Um exemplo clássico de fluxo comercial seria:
1.Prospecção: O cliente inicia o contato.
2.Proposta Enviada: A oferta comercial foi criada e enviada.
3.Negociação: Fase de ajustes e discussões sobre a proposta.
4.Fechamento: Conclusão do processo.
3. Gerenciamento Manual de Leads (Cards)
A movimentação diária dos clientes no Kanban pode ser feita manualmente:
1.Clique no botão "+ Novo Card" dentro de uma coluna específica.
2.Preencha os dados solicitados, selecionando o Contato, a Sessão de WhatsApp vinculada, o Atendente Responsável, a descrição da oportunidade e o Valor estimado.
3.Conforme o cliente avança no processo, utilize a funcionalidade de "arrastar e soltar" (drag-and-drop) para mover o card entre as colunas.
4.Ao finalizar uma oportunidade, clique nos três pontos do card para registrar o resultado final: Ganho (venda concluída) ou Perda (oportunidade não concretizada).
Automação e Funcionalidades Avançadas
O CRM Kanban da Zárpon não se limita apenas ao gerenciamento manual. A plataforma oferece recursos avançados para automatizar o fluxo e monitorar o desempenho da equipe.
Recurso | Descrição |
Filtros Avançados | Permitem buscar cards específicos filtrando por Board, Atendente, Data de Criação ou termos de pesquisa. |
Métricas de Desempenho | Visualização rápida do saldo de "Ganhos" versus "Perdas", auxiliando na avaliação da conversão da equipe. |
Gatilhos de Etapa | Ferramenta de automação que executa ações pré-configuradas automaticamente quando um card é movido para uma nova coluna. |
Integração via Fluxos | Utilize o construtor de fluxos da Zárpon (blocos "Criar cartão no Kanban" e "Mudar etapa do cartão") para que o CRM seja alimentado automaticamente conforme o cliente interage com o seu atendimento. |
Conclusão
A adoção do CRM Kanban no Zárpon transforma a gestão de oportunidades em um processo visual e organizado. Ao combinar o gerenciamento manual com os gatilhos de automação, sua equipe ganha produtividade e a empresa obtém uma visão logística completa do seu funil de vendas e atendimento.