1. Como acessar o chat e suas funções
No menu lateral esquerdo da plataforma, clique em Chat.
A lista de contatos aparecerá. Selecione um lead existente ou clique em Iniciar conversa para criar uma nova.
Com a conversa aberta, a tela principal do chat exibirá:
Área superior (cabeçalho) com dados do contato e funções rápidas.
Área central com o histórico de mensagens.
Área inferior com as ferramentas de envio de mensagens.
2. Funções tradicionais de mensagens
Na parte inferior da tela, você encontra as funções básicas de comunicação:
Gravar áudio
Clique no ícone de microfone.
Segure para gravar sua mensagem de voz.
Solte o botão para enviar automaticamente.
Digitar mensagem
Use o campo de texto para escrever sua mensagem.
Pressione Enter ou clique no ícone de enviar para enviá-la.
Adicionar emojis
Clique no ícone de emoji dentro do campo de mensagem.
Selecione o emoji desejado e ele será inserido automaticamente no texto.
Enviar anexos
Clique no ícone de clipe de papel.
Escolha arquivos, imagens ou documentos do seu computador.
Confirme para enviar.
Dica: use anexos para compartilhar contratos, propostas ou materiais de apoio diretamente pelo chat.
3. Mensagens rápidas (respostas pré-configuradas)
Clique no ícone de Mensagens Rápidas (balão de texto com um relâmpago, geralmente).
Selecione a resposta pré-configurada desejada na lista.
O texto será inserido automaticamente no campo da mensagem.
Revise, edite se necessário e clique em Enviar.
Essa função economiza tempo e garante padronização no atendimento.
4. Iniciar uma automação para o lead
Localize o ícone de Megafone no chat.
Clique nele para abrir a lista de automações disponíveis.
Escolha a automação que deseja iniciar.
Confirme a seleção.
A automação começará a rodar imediatamente para aquele lead.
Exemplo: você pode disparar um fluxo de nutrição de vendas ou um lembrete automático diretamente do chat.
5. Finalizar um contato (opções de encerramento)
Ao encerrar um atendimento, várias opções adicionais podem ser configuradas:
Clique em Finalizar contato (na parte inferior da tela do chat).
Selecione o motivo do encerramento (se já houver motivos cadastrados, como “Venda concluída” ou “Sem interesse”).
(Opcional) Escreva uma observação com detalhes relevantes (ex.: “Cliente pediu retorno em 30 dias”).
(Opcional) Atribua um funil ou sequência de automação já existente para disparar futuramente em uma data específica.
(Opcional) Ative a opção “Disparar pesquisa de satisfação”. Quando o atendimento for finalizado, o lead receberá automaticamente o formulário de avaliação.
Clique em Confirmar / Finalizar para concluir.
Importante: a pesquisa de satisfação é enviada imediatamente após o encerramento, caso a opção esteja habilitada.
6. Opções adicionais no cabeçalho do chat
Na parte superior do chat, ao lado do nome do contato, você encontra atalhos e funções extras:
Nome do contato
Exibe quem está sendo atendido.
Se vinculado ao WhatsApp, o nome segue o mesmo do aplicativo (a menos que seja editado no CRM).
Finalizar contato e iniciar automação
As mesmas funções da parte inferior também estão disponíveis aqui para maior praticidade.
Transferir atendimento
Clique em Transferir.
Escolha entre:
Atendente específico: selecione na lista quem assumirá a conversa.
Departamento: selecione o setor; o lead irá para a fila e será atendido pelo próximo disponível.
Agendar mensagem
Clique em Agendar mensagem.
Defina a data, hora e escreva o conteúdo.
Salve o agendamento: no dia e hora escolhidos, a mensagem será enviada automaticamente.
Essa área funciona como um atalho rápido para algumas funções que também estão na extensão lateral.