Neste artigo você vai aprender como cadastrar e gerenciar os Kanbans dentro da plataforma Zárpon. O Kanban é uma ferramenta essencial para gestão visual e estratégica de oportunidades, leads e novos negócios na sua empresa.
Pré-requisitos
Nenhum. Este conteúdo é direcionado para todos os usuários da Zárpon.
Passo a passo
Acessando a função Kanban
Após acessar a plataforma Zárpon, você será direcionado ao dashboard inicial. No menu esquerdo, selecione a opção Kanban.
Criando um novo Board
Clique em Novo Board e dê um nome que represente seu departamento ou projeto (ex.: Comercial, Suporte, Financeiro). Exemplo: Comercial. Após criar o board, selecione-o na lista para configurar suas etapas.
Configurando as etapas do Kanban
Clique no ícone + para adicionar etapas. As etapas devem refletir exatamente o seu processo comercial ou etapas pelas quais o seu lead passa dentro do funil.
Gerenciando leads e oportunidades no Kanban
Você pode adicionar leads manualmente clicando em Novo Cartão e preenchendo as informações, ou automaticamente via Fluxos de Automação configurando as ações 'Criar Card no Kanban' e 'Mudar de Etapa no Kanban'.
Concluindo ou encerrando oportunidades
Quando uma venda é concluída ou um atendimento é finalizado, clique nos três pontinhos no cartão e escolha Marcar como ganho ou Marcar como perda. O cartão será removido da visualização ativa.
Exemplos de Etapas por Departamento
Departamento Comercial:
Lead entrou no funil
Etapa 01 – Funil de vendas
Em negociação
Confirmou pagamento
Pagamento agendado
Fazer retorno
Parou de responder
Departamento de Suporte:
Em atendimento
Protocolo aberto
Produto em separação
Certificação em andamento
Gerenciamento Manual vs Automático
Manualmente:
Clique em Novo Cartão, preencha com o nome do cliente, selecione o número de WhatsApp, atendente responsável, breve descrição e valor da oportunidade. Movimente o cartão pelas etapas conforme o progresso da negociação.
Automaticamente via Fluxos de Automação:
Vá até o Fluxo de Automação, selecione a ação "Criar Card no Kanban" e escolha o board e a etapa inicial desejada. Para movimentação automática entre etapas, selecione a ação "Mudar de Etapa no Kanban" conforme o lead avança no fluxo.
Resultado esperado
Ao seguir esses passos, você terá uma gestão clara e eficiente das suas oportunidades comerciais e de atendimento, permitindo um acompanhamento detalhado e estratégico dos processos da sua empresa.