Olá, pessoal! Aqui é o Rafael, gerente de conta aqui na Zárpon, e hoje quero apresentar o nosso Kanban, que é o nosso CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente).
O Kanban é a maneira mais prática, fácil, visual e interativa de organizar e acompanhar os seus clientes.
1. Entendendo os Elementos Chave do Kanban
Existem dois elementos fundamentais para entender a organização do nosso CRM:
A. O Card (Cliente/Oportunidade)
• O Card (cartão) representa um cliente ou uma oportunidade.
• Cada Card é uma interação ou um atendimento.
B. As Colunas (Etapas do Atendimento)
• As Colunas representam as etapas do seu atendimento.
• Cada progresso do seu atendimento é identificado por colunas.
Exemplo de Fluxo Padrão:
O fluxo de atendimento é um progresso que o cliente percorre:
1. O cliente inicia a conversa e entra na parte de prospecção.
2. Em seguida, a equipe cria uma proposta e a envia, e o cliente segue para a coluna proposta enviada.
3. O processo continua para negociação.
4. E, por fim, chega ao fechamento.
2. O Intuito do CRM Kanban da Zárpon
O principal objetivo do nosso CRM é permitir que você, de forma visual e interativa, consiga identificar onde cada cliente está.
Você pode analisar:
• Em qual etapa os clientes estão agarrados? (Identificando gargalos).
• Onde você está lidando melhor com seus clientes?.
Dessa forma, é possível acompanhar toda a logística e métricas para conseguir atender o cliente da melhor forma possível.
3. Funcionalidades Avançadas de Gerenciamento
O Kanban oferece diversas ferramentas para otimizar a gestão do fluxo de leads e clientes:
• Filtros: É possível filtrar de diversas formas na parte superior da tela:
◦ Filtrar por board.
◦ Ter um board para clientes recorrentes e outro para novos leads. (Conforme discutido anteriormente, é possível criar colunas específicas para cada board.)
◦ Filtrar por atendentes.
◦ Filtrar por data.
◦ Pesquisar um cliente específico.
• Métricas: A plataforma permite ter métricas de ganhos e de perda.
• Gatilhos e Automação: Você pode fazer gatilhos. Além disso, é possível criar novas colunas e novos cards:
◦ De maneira automática através de um fluxo.
◦ Ou de maneira manual diretamente no Kanban.
Em resumo, a Zárpon oferece toda essa logística e métricas de forma visual, prática, organizada, de boa e fácil organização.