1. Acessando a extensão do chat
Faça login no Zárpon CRM.
No menu lateral esquerdo, clique em Chat.
Abra a conversa do lead com a qual deseja trabalhar.
No canto direito da área de conversa (painel de mensagens), localize duas setinhas viradas para a esquerda.
Clique nessas setas — a extensão (painel lateral) irá deslizar abrindo todas as opções.
Para fechar a extensão, clique novamente nas setas ou no ícone de fechar no painel.
Dica: se as setas não aparecerem, verifique se você tem uma conversa selecionada e se sua conta tem permissão para usar a extensão.
2. Editando informações do contato
Com a extensão aberta, clique em Editar contato ou no ícone de lápis (dependendo da interface).
Os campos editáveis serão exibidos (ex.: Nome, E-mail, Documentos).
Para alterar o nome: edite o campo Nome e clique em Salvar.
Para adicionar e-mail: insira no campo E-mail e clique em Salvar.
Para incluir documento: escolha Adicionar documento → selecione o tipo (Identidade / CPF / CNPJ) → faça upload ou digite o número → Salvar.
Aguarde a confirmação (mensagem/ícone de sucesso) indicando que os dados foram atualizados.
Importante: alterações feitas no Zárpon CRM não alteram o nome no WhatsApp. Se o nome for alterado no WhatsApp, essa alteração será sincronizada automaticamente para o Zárpon CRM.
3. Arquivando e desarquivando conversas
Na extensão, localize a opção Arquivar (botão ou menu).
Clique em Arquivar. Se houver confirmação, escolha Confirmar.
Conversa arquivada: ela será removida da lista ativa e ficará disponível em Conversas Arquivadas.
Para desarquivar: abra Conversas Arquivadas, selecione a conversa → clique em Desarquivar → confirmar.
A conversa retorna à lista ativa.
Dica: use filtros na lista de conversas para localizar facilmente itens arquivados.
4. Gerenciando fluxos
Abra a aba Fluxos dentro da extensão.
Para iniciar um fluxo:
Clique em Iniciar fluxo.
Escolha o template de fluxo desejado.
Preencha parâmetros solicitados (se houver) e confirme com Iniciar.
Para ver um fluxo ativo: o nome e status do fluxo mostrarão no painel.
Para pausar um fluxo ativo: clique em Pausar no card do fluxo.
Para finalizar: clique em Finalizar → confirme.
Consulte o histórico do fluxo (registros de etapas executadas) se precisar auditar passos anteriores.
Dica: sempre verifique o status antes de iniciar um novo fluxo para evitar duplicidade de automações.
5. Cards do Kanban
Acesse a aba Kanban / Cards na extensão.
Para visualizar cards já atribuídos: role a lista — cada card exibirá título, etapa e responsável.
Para criar um novo card:
Clique em Criar card ou Novo card.
Preencha Título, Valor (se aplicável), Etapa e Responsável.
Clique em Salvar.
Após criar, o card aparecerá também no quadro Kanban principal.
Para editar/abrir um card: clique sobre ele e edite os campos necessários → Salvar.
6. Realizando agendamentos
Abra a aba Agendamentos na extensão.
Para criar um agendamento:
Clique em Novo agendamento.
Preencha Data, Hora, Duração, Descrição (ex.: reunião com cliente) e Responsável.
(Opcional) Adicione lembrete ou notificação.
Clique em Salvar / Agendar.
Para editar um agendamento existente: localize o agendamento na lista → clique no ícone de Editar → altere campos → Salvar.
Para excluir: clique no ícone Lixeira → confirme exclusão.
Se houver conflito de horário, o sistema pode indicar (ou você deverá conferir na agenda). Ajuste a data/hora se necessário.
Dica: verifique a agenda do responsável antes de confirmar para evitar sobreposição.
7. Detalhes do lead
Abra a aba Detalhes ou Informações do Lead.
Aqui aparecem: Nome, Telefone, E-mail, Documentos (CPF/CNPJ), Status e campos personalizados.
Para editar algum campo (quando permitido): clique no ícone de Editar ao lado do campo → altere → Salvar.
Campos não preenchidos mostram como “—” e podem ser preenchidos a qualquer momento através de Editar contato.
8. Atribuindo tags ao lead
Na seção de tags clique em Adicionar tag.
Pesquise por tags existentes usando a caixa de busca.
Selecione uma ou mais tags e confirme (geralmente com Adicionar ou Salvar).
Para remover uma tag já atribuída: clique no X ao lado da tag.
Para criar e atribuir uma nova tag:
Clique em Criar nova tag,
Informe o nome (e cor, se disponível),
Clique em Criar e depois Atribuir.
Dica: use tags padronizadas (ex.: lead:novo, interessado:curso) para facilitar filtros e automações.
9. Transferindo atendimento
Localize a área inferior da extensão onde aparecem Atendente e Departamento atuais.
Para transferir a um atendente específico:
Clique em Transferir → escolha Atendente.
Selecione a pessoa desejada na lista.
(Opcional) Adicione uma observação interna com contexto.
Clique em Confirmar.
Para transferir por departamento:
Clique em Transferir → escolha Departamento.
Selecione o departamento. O lead ficará na fila e será direcionado ao próximo atendente disponível desse departamento.
Verifique na lista de atendimentos se a transferência foi aplicada com sucesso.
Dica: ao transferir, sempre deixe uma nota interna com os pontos principais para agilizar o atendimento do próximo colaborador.
10. Aba de Vendas (integração com Kanban)
Abra a aba Vendas na extensão.
Se o lead tiver um card no Kanban com valor atribuído e status Ganho, esse valor e o fechamento aparecerão nesta aba.
Para ver detalhes do negócio: clique no registro correspondente (valor/etapa).
Para atualizar valor/etapa: edite o card no Kanban (ou no detalhe do negócio) → Salvar → a aba Vendas será atualizada automaticamente.
11. Campo de Observações (Bloco de Notas / Chat Interno)
Abra o campo Observações dentro da extensão.
Existem duas funcionalidades:
Bloco de notas: escreva anotações internas (não visíveis para o lead).
Chat interno: use para passar informações que o próximo atendente verá ao assumir o atendimento.
Para usar:
Selecione o modo desejado (se houver um toggle) ou marque a opção Visível para atendente conforme a interface.
Digite a observação.
Clique em Salvar ou Enviar (dependendo do fluxo).
Quando transferir atendimento, quem assumir verá as observações do Chat interno.
Importante: não use o bloco de notas para mensagens que o lead precise ver use apenas o chat externo para comunicações com o cliente.
12. Mensagens Agendadas — passo a passo completo
Visualizar mensagens agendadas
Abra a aba Mensagens Agendadas na extensão.
A lista mostra cada agendamento com descrição, data e hora.
Criar / Agendar uma mensagem
Clique em Agendar mensagem.
Em Descrição, escreva um rótulo (ex.: “Cobrança 1ª tentativa”).
(Opcional) Atribua um atalho para usar como base (mensagem pré-montada).
Defina Data e Hora de envio.
Escolha o tipo de conteúdo:
Texto: digite a mensagem no campo.
Áudio: grave ou faça upload do arquivo de áudio.
Anexo: anexe arquivos (PDF, imagem, etc.).
Revise o conteúdo no preview (se houver).
Clique em Agendar.
A mensagem aparecerá na lista de agendamentos com descrição, data e hora.
Editar ou excluir agendamento
Editar: clique no ícone Editar ao lado do agendamento → altere data/hora/mensagem → Salvar.
Excluir: clique em Lixeira → confirme exclusão.
Importante: após agendar, você pode encerrar o atendimento. No dia e horário definidos a mensagem será enviada automaticamente e o atendimento será reaberto não é necessário manter a conversa aberta.
13. Protocolos de Atendimento
Cada novo contato / conversa gera automaticamente um protocolo (número único).
Para visualizar protocolos:
Abra a seção Protocolos na extensão ou no menu de conversas.
A lista apresenta o número do protocolo e o status atual.
Para acessar as mensagens daquele protocolo: clique no número do protocolo — o sistema irá direcioná-lo para a primeira mensagem trocada naquele protocolo (pule diretamente ao início do atendimento).
Se o lead receber pesquisa de satisfação e responder, a nota aparecerá associada ao protocolo correspondente.
Quando finalizar um atendimento e o lead enviar nova mensagem, um novo protocolo será gerado automaticamente.
Dica: use protocolos para auditoria e vinculação rápida de pesquisas e relatórios de satisfação.